【课程目标】
了解企业并购重组的原则、运作模式,洞察并购成功因素,提升并购管理水平
深度研讨并购之尽职调查、估值、法律与税务等并购重组中涉及的关键环节
解析中国企业并购的运作条件与主要模式,解剖经典案例,挖掘并购重组的创新实践
【课程对象】
各级国有资产监督管理机构及相关职能部门负责人;
企业董事长、副董事长,总经理、副总经理,董事会成员;
集团总部下属各企业高级管理人员,企业负责并购投资业务的高管,战略规划、投资管理部门负责人,企业财务部、法务部、审计风控部、资本运营部、改制办、上市办、市场及运营部负责人,其他投资并购小组成员其他并购方面的专业人士;
相关投资机构或企业专业人士;各产权交易所、拟参与改制并购的各类投资者;各会计(评估)师事务所;各律师事务所等。
【课程时长】
课程时长:5天
【课程内容】
概述并购重组模式,了解并购重组意义
经济发展环境与企业发展模式
风险控制要点
企业重组与私募股权投资
反收购策略
深入解析并购融资,洞悉资本运作规律
并购的种类和交易方式
并购资金需求和来源
结构设计与支付方式
融资安排
合理规划税务,有效控制风险
并购重组中的税务基本原则
企业股份制改造涉及的主要税务问题
企业并购过程中涉及的主要税务问题
了解法律问题,提升法律意识
收购方的主要法律风险
出售方的主要法律风险
程序性风险与法律尽职调查
案例解析
明确尽职调查,规避交易风险
并购尽职调查概念、范围、逻辑
并购尽职调查程序
财务尽职调查的内容
透析并购估值,助力并购决策
评估对象分类
动性折扣与控股权溢价
资产基础法
收益法:股利折现法、现金流折现法
市场法
了解交易结构设计
交易结构设计与审核
交易结构设计案例分享
【课程收费】
培训费:8800元
餐费:自助餐,早餐20元/人,中餐、晚餐50元/人。
住宿费:单人间220元/间/晚,普通标间:380元/间/晚,商务大床、商务标间、套间:480元/间/晚。具体房型根据实际情况安排,不接受预定。
【上课地点】
上海国家会计学院
地址:上海市青浦区蟠龙路200号/盈港东路777号